Отзывы о рейтинговом агентстве
Создание, поддержка и развитие уникальной диалоговой площадки казахстанского бизнес-сообщества и государства - бесспорная заслуга агентства "Эксперт РА Казахстан". Актуальные и содержательные обсуждения ключевых вопросов - это и есть тот открытый обмен мнениями и опытом участников диалога, приводящий ко всеобщему пониманию важности социального партнерства.

ТОО "БИПЭК АВТО Казахстан"


При использовании материалов
ссылка на агентство 
«Эксперт РА Казахстан» обязательна.

Страсти по «железу»

Исследование подготовил Василий Калабин, эксперт отдела рейтингов «Эксперт РА Казахстан»

Таблица
Список ведущих казахстанских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2011 года

Таблица 1. Список ведущих казахстанских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2011 года
Таблица 2. Компании-лидеры в предоставлении услуг в области поставки оборудования и ПО
Таблица 3. Компании-лидеры в предоставлении услуг в области информационных технологий
Таблица 4. Компании-лидеры в разработке программного обеспечения

По итогам прошлого года IT-рынок Казахстана практически полностью восстановился после кризиса. Произошло это на фоне усиления концентрации в сегментах дистрибуции и поставок.

Восстановление темпов роста экономики Казахстана оказывает явное позитивное влияние на IT-рынок. Большинство компаний, предоставивших данные для нашего рэнкинга, считают 2011 год достаточно успешным. Показатели совокупного дохода от IT-деятельности участников рэнкинга выросли по итогам года на 29% и составили 43,7 млрд тенге (таблица 1).

По оценке IDC, объем всего IT-рынка составил в 2011 году 207 млрд тенге. Рост по сравнению с прошлым годом – 19,2%. Однако в результате рынок лишь приблизился к показателям 2007 года, отыграв глубокое падение 2008-2010 годов. При этом на оборудование приходится 88,6% рынка, лицензионное ПО – 5,2%, IT-услуги 6,2% (их доля снизилась с 9,7% в 2007 году).

Помимо того, что компании после кризиса и сворачивания бюджетов сегодня вновь готовы делать инвестиции в IT, важным фактором является постепенное изменение менталитета менеджмента заказчиков. Растет понимание того, что расходы на IT могут повысить эффективность бизнес-процессов и быть хорошим подспорьем в удовлетворении потребностей клиентов. Для казахстанских компаний при этом основной задачей является встроиться в этот рынок и выдержать конкуренцию с зарубежными игроками.

Движение в облака

Из рэнкинга исключаются компании, которые занимаются в основном только дистрибуцией (получают 75% выручки и более от этого вида деятельности), однако даже с учетом этого на дистрибуцию/поставку ПО и оборудования приходится 59% выручки компаний, вошедших в рэнкинг (график 1). Сумма доходов от этого сегмента составила по итогам 2011 года 25,8 млрд тенге (таблица 2). Дистрибуция представлена в первую очередь компанией «Логиком», которая является лидером рэнкинга. При этом речь идет об одной из немногих казахстанских компаний, занимающихся производством оборудования – прежде всего, конечно, о сборке компьютеров. Поставки в основном приходятся на компании «НАТ Казахстан» и ARLAN SI. Основные заказчики представлены компаниями торговли, связи и госсектора (график 2).

 

Различные проекты в области ИКТ требует создания соответствующей инфраструктуры, что обуславливает приобретение оборудования, и, в частности, наращивания серверных мощностей. В денежном выражении, по данным IDC, сегмент x86 серверов вырос на 45%, поставки прочих серверных систем увеличились на 20,7%. Впечатляющую динамику демонстрирует и другой важный рынок из этого сегмента – персональные компьютеры. Здесь безусловным драйвером роста являются продажи ноутбуков (рост рынка ноутбуков в четвертом квартале 2011 года – 120,1%). Эти тренды во многом и обуславливают положение компаний в нашем рэнкинге.

Весьма значимый и активно обсуждаемый тренд на IT-рынке сейчас – развитие облачных технологий. Пока этот рынок только формируется, но его потенциал развития очевиден. Облачные вычисления используются как для построения внутренних структур, так и для оказания услуг сторонним компаниям. В первом случае это, например, создание централизованной IT-инфраструктуры компаниями с разветвленной филиальной сетью – когда вычислительные мощности находятся только в головной компании, чтобы освободить филиалы от соответствующей финансовой и технической нагрузки. Во втором случае, можно упомянуть Казахтелеком, который готовит инфраструктуру для активной работы в области аутсорсинга.

«Многие сектора рынка информационных технологий уже активно развивают облачные сервисы, то есть стремятся оказывать услуги с помощью удаленных ресурсов, что, в свою очередь, увеличивает спрос на ЦОДы и серверное оборудование», – говорит Сергей Ежков, председатель правления АО «НАТ Казахстан».

Заместитель генерального директора по продажам ООО «Парма-Телеком» Михаил Ульянов констатирует, что сегодня казахстанские компании в части IT чаще развивают собственные инфраструктуру и сервисы, часть компаний формирует инсорсинговые IT-структуры. «Ситуация скорее всего будет развиваться по классическому сценарию – лидеры (с учетом отраслевой специфики) будут постепенно передавать часть сервисов на аутсорсинг», – отмечает Михаил Ульянов. Такие тенденции в будущем будут приводить к росту сектора IT-услуг.

В поисках себя

Сектор IT-услуг, наиболее пострадавший в ходе кризиса, пока восстанавливается слабо. Этот сегмент занимает 5% совокупной выручки компаний вошедших в рэнкинг, что составляет 2,2 млрд тенге (72% – услуги поддержки, 20% – консалтинг, 8% – интеграция). При этом на данном рынке представлены 8 из 11 компаний рэнкинга (таблица 3). Услуги часто лишь сопровождают какие-либо крупные проекты, связанные с поставкой оборудования и ПО, поэтому при большом количестве участников сегмент генерирует лишь небольшую часть доходов. Тем не менее среди лидеров этого рынка есть компании, для которых именно IT-услуги являются основным видом деятельности – в частности ERP-Service «KazTransCom» и филиал ООО «Парма-Телеком». Эти две компании генерируют почти 50% выручки от IT-услуг рэнкинга, и их деятельность сфокусирована на сервисе для нефтянки.

Михаил Ульянов из ООО «Парма-Телеком» отмечает растущую квалификацию высшего менеджмента в компаниях. Это в свою очередь говорит о том, что высшим руководством правильно понимается необходимость IT-приложений, непосредственно связанных с конкретными потребностями бизнеса. «Если говорить в разрезе бизнес-задач, то остаются актуальными стратегическое управление, управление портфелями проектов, управление затратами, поддержка лояльности клиентов и др., – рассказывает Михаил Ульянов. – Если же говорить о технологиях, то существует большая потребность в BI-инструментах. Клиенты сегодня хотят пользоваться мобильными технологиями и присматриваются к облачным сервисам. Формируется потребность в «безлюдных технологиях», т.е. минимизации участия персонала в процессах ввода первичной информации».

Сегмент IT-услуг в мире является высоко конкурентным, и казахстанский рынок не является исключением. Однако компании, работающие в этом секторе, часто отмечают, что это не должно считаться сдерживающим фактором для развития рынка. «Методы борьбы с конкурентами традиционные – отраслевая специализация, предложение апробированных решений, квалифицированный персонал, причем для консультантов становится обязательным понимание технологий основного бизнеса заказчиков», – говорит г-н Ульянов.

По мнению президента Казахстанской ассоциации IT-компаний Нурлана Исина, именно в сфере развития местных IT-услуг лежит потенциал развития. «IT–услуги оказываются людьми, и здесь не требуется дорогостоящее оборудование или инфраструктура. Развитие здесь возможно, если только имеются постоянные и нарастающие в объемах заказы», – отмечает г-н Исин. Пока же доля казахстанского содержания на местном рынке IT-услуг, по оценке Казахстанской ассоциации IT-компаний, составляет менее 30%. «Причин такого состояния дел много. Основные из них: отсутствие внятной государственной политики о необходимости развития именно этого сектора в сфере информационных технологий, неправильное планирование структуры затрат на ИКТ всеми организациями-заказчиками», - считает г-н Исин.

Наибольший рост в 2011 году в целом по рынку, о чем свидетельствуют данные IDC, показывает именно сегмент IT-услуг (37,5%), далее идет ПО (33,3%) и оборудование (17,4%). Но при этом сегмент IT-услуг в кризисные годы (2008–2009) просел наиболее сильно – на 47,4%. Как рассказал глава представительства IDC Kazakhstan Андрей Беклемишев, в развитых странах, где услуги представлены в большей степени аутсорсингом, этот сегмент наоборот показывал рост в сложные годы. В Казахстане рынок IT-услуг сокращался, поскольку здесь он представлен преимущественно консалтинговым сопровождением новых проектов.

В IDC отмечают, что например, в России доля IT-услуг составляет 19% рынка, а в развитых странах – больше 50%. Казахстанский рынок тоже движется в этом направлении. Эксперты компании прогнозируют, что будет происходить перераспределение в сторону IT-услуг за счет сокращения доли «железа», которая в 2015 году составит 80,9%. При этом в отраслевой программе развития ИКТ на 2010–2014 годы поставлена задача довести долю казахстанского содержания в IT-услугах к концу 2014 года до 80%, а долю IT-услуг в общем объеме IT-рынка до 30%.

Непопулярная деятельность

Производство в Казахстане по-прежнему развито слабо. Этим видом деятельности занимается, по большому счету, только уже упомянутый «Логиком».

Производство вычислительного и телекоммуникационного оборудования и лицензионного системного ПО требует существенных капиталовложений, наличия соответствующей интеллектуальной среды и инфраструктуры. И здесь пока сложно ожидать существенных сдвигов. Однако, как отмечает Нурлан Исин, за последние 10-15 лет ситуация довольно резко изменилась и мало кто из производителей средств вычислительной техники в мире сегодня производит какое-то оборудование полностью у себя. Растет разделение труда, развиваются сборочные производства, что в потенциале может давать шанс Казахстану.

Программное обеспечение производят семь компаний участников рэнкинга, из них три получают в этом сегменте основную часть своей совокупной выручки от ИКТ-деятельности (таблица 4). Речь идет о «InnoForce CA»– это лидер данного сегмента, «Real Soft» и «ПРОГНОЗ Казахстан». Производство ПО занимает 3,5% совокупной выручки рэнкинга (1,5 млрд тенге). Пока заказчики в основном предпочитают готовые решения от зарубежных производителей, поэтому данный сегмент занимает такую маленькую долю рынка.

В нашем рэнкинге также есть компании, которые занимаются узкоспециализированными видами деятельности, найдя свою нишу на рынке. Например, компания «KAZNET Media» сосредоточена на разработке крупных интернет-проектов высокого уровня сложности.

Что нам готовит ВТО?

К сдерживающим развитие казахстанских IT-компаний факторам в Казахстанской ассоциации IT-компаний относят следующие: отсутствие постоянного доступа к заказам на IT-проекты; недостаточный объем средств выделяемых для IT-услуг; недостаток IT-специалистов и уровень их подготовки в учебных заведениях; непроработанность бизнес-процессов на объектах автоматизации. «Можно отметить и такой фактор, который будет приобретать все большое значение, как недостаточное внимание со стороны государства к вопросам предоставления налоговых льгот, подобных белорусским, молдавским, российским (в Сколково), а теперь и украинским», – отмечает Нурлан Исин.

Участники рынка отмечают, что негативный фон создает и внутренняя монополизация рынка. Сегодня все чаще наблюдается практика единого и национального оператора. Госпредприятия входят в конкурентную среду, обладая при этом административными преимуществами перед частным бизнесом. «Такой подход напрямую ведет к снижению конкурентоспособности и является существенным фактором замедления развитии отечественного бизнеса, – считает Сергей Ежков. – На наш взгляд, изменить эту ситуацию можно следующим образом: разделять крупномасштабные проекты на несколько частей и отдавать их на выполнение в конкурентную бизнес-среду. Тем самым будет создаваться конкуренция в отраслях, которая в будущем станет способствовать повышению качества выполнения услуг, развитию бизнеса, наращиванию ресурсов и повышению компетенций».

Участники нашего опроса часто отмечают, что в отрасли обостряется конкуренция со стороны зарубежных компаний. На рынке появляются новые игроки, которым в силу разных причин организации-заказчики отдают предпочтение перед отечественными компаниями.

Государство сегодня стремится оказывать поддержку IT-отрасли, защищая ее от иностранных игроков. В частности, были приняты программа по поддержке казахстанского содержания и программа по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010–2014 годы. Однако, как отмечают некоторые респонденты, де-юре программы приняты, де-факто существенной помощи не видно.

При этом важной темой для IT-компаний является вступление Казахстана в Таможенный Союз и грядущее вступление в ВТО. С одной стороны выигрыш очевиден – отечественные товары и услуги получат доступ на рынки других стран без какой-либо дискриминации, произойдет дополнительный приток инвестиций во многие отрасли экономики. Но при этом есть угроза усиления экспансии со стороны иностранных компаний. «Все зависит от того, с какой степенью готовности Казахстан войдет в этот «международный институт», – считает гөн Ежков. – Ведь все эти радужные перспективы могут омрачиться, так как существует опасность того, что с вступлением в ВТО отечественная IT-отрасль может ужаться из-за внешней интервенции, так как рядом с нами такие страны, как Индия и Китай, с которыми сложно конкурировать».

В Казахстанской ассоциации IT-компаний также считают, что в условиях неподготовленного вступления в ВТО заказы будут получать зарубежные компании и отечественные компании, продвигающие решения вендоров, в результате капитал будет уходить за рубеж, не давая тем самым возможности и далее развиваться отечественным игрокам. Решить это проблему могла бы правильная государственная политика.

В целом рынок РК еще далек от насыщения IT-технологиями, и здесь есть возможности для развития. «Нужно отметить, что у нашей страны существуют достаточно большие ресурсы для роста, именно поэтому мы считаем, что в ближайшие время будет значительный рост в отрасли», – оптимистично заявляет Сергей Ежков. Эксперты со сказанным, похоже, согласны – по прогнозам IDC в 2012 году объем IT-рынка Казахстана составит 1,6 млрд долларов.

`