Отзывы о рейтинговом агентстве
Создание, поддержка и развитие уникальной диалоговой площадки казахстанского бизнес-сообщества и государства - бесспорная заслуга агентства "Эксперт РА Казахстан". Актуальные и содержательные обсуждения ключевых вопросов - это и есть тот открытый обмен мнениями и опытом участников диалога, приводящий ко всеобщему пониманию важности социального партнерства.

ТОО "БИПЭК АВТО Казахстан"

Вернуться к резюме

Итоги 2017 года: органичный рост

Казахстанский рынок онлайн-кредитования пока характеризуется достаточно небольшими объемами и не оказывает заметного влияния на финансовую систему. По данным Первого кредитного бюро, в 2017 году сумма выданных займов компаниями онлайн-кредитования составила 39,8 млрд тенге – это менее 0,5% розничного кредитования в Республике Казахстан (РК). За год финтех-компаниями было выдано 944 тыс. займов. При этом на одного клиента приходилось в среднем 3,8 займа, а общее число клиентов составило 248 тыс. Средний срок кредита при этом составил 24 дня, а средняя сумма займа – 42 тыс. тенге.

Вместе с тем рынок быстро растет и развивается, как показал наш опрос компаний онлайн-кредитования. Компании, принявшие участие в опросе, занимают более 80% рынка и представляют репрезентативную выборку, позволяющую оценить динамику и структуру основных рыночных показателей. Объем выданных участниками исследования онлайн-займов по итогам 2017 года вырос в три раза (до 33,2 млрд тенге), количество выданных займов – в 2,5 раза (до 735,6 тыс.), а портфель займов по состоянию на конец 2017 года составил 9 млрд тенге, увеличившись в 2,5 раза.

Интересно, что немало клиентов, попробовав такой вид финансирования, в последующим возвращаются за новым кредитом. В 2017 году примерно 74% от общего количества (и объема) займов участники исследования выдали «повторным» клиентам.

Таблица 1. Ключевые агрегированные показатели компаний – участников исследования

Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Портфель онлайн-займов, тыс. тенге 969 546 3 745 242 9 038 734
  2015 год 2016 год 2017 год
Объем выданных онлайн-займов, тыс. тенге 2 558 636 10 827 803 33 192 905
в т. ч. объем выданных онлайн-займов «повторным» клиентам, тыс. тенге 1 758 970 8 287 726 24 946 729
Количество выданных онлайн-займов, шт. 67 889 288 074 735 815*
в т. ч. количество выданных онлайн-займов «повторным» клиентам, шт. 44 232 185 425 544 203
Средний заем, тыс. тенге 38 38 45
Средний заем «повторным» клиентам, тыс. тенге 40 45 46

* Количество выданных займов не характеризует количество заемщиков, поскольку в течение периода клиент может обращаться к займам несколько раз. На конец 2017 года количество клиентов в общем на рынке онлайн-кредитования составляет чуть менее 250 тыс. человек.

Источник: данные компаний, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

Ключевой фактор, способствующий становлению этой отрасли, – недостаточная доступность финансовых ресурсов для населения. Спрос на онлайн-займы вызван значительной неудовлетворенной потребностью на краткосрочные финансовые ресурсы у граждан, которым недоступны кредиты банков и МФО. Эта недоступность финансовых ресурсов связана как с поведенческими факторами и спецификой структуры доходов населения, так и с нехваткой банковской инфраструктуры, особенно в регионах. Кроме того, интерес к онлайн-продуктам связан с общемировым трендом ускоренного развития цифровых финансовых услуг, что становится неотъемлемой частью развития современной цифровой экономики.

Одним из важных аспектов дальнейшего устойчивого развития отрасли является вопрос регулирования. На сегодняшний день рынок функционирует в рамках Гражданского кодекса, а также на основе принципов саморегулирования: участники рынка добровольно накладывают на свою работу ряд ограничений с целью обеспечения защиты потребителей и добросовестной конкуренции в отрасли. Однако, очевидно, для того чтобы в дальнейшем избежать «болезней» роста рынка и в связи с тем, что новые цифровые финансовые продукты несут в себе специфические риски, важно уже сейчас обеспечить соответствующие регуляторные рамки. Это позволило бы закрепить в финансовой системе новый эффективный инструмент, повышающий доступность финансовых ресурсов для населения.