Отзывы о рейтинговом агентстве
Создание, поддержка и развитие уникальной диалоговой площадки казахстанского бизнес-сообщества и государства - бесспорная заслуга агентства "Эксперт РА Казахстан". Актуальные и содержательные обсуждения ключевых вопросов - это и есть тот открытый обмен мнениями и опытом участников диалога, приводящий ко всеобщему пониманию важности социального партнерства.

ТОО "БИПЭК АВТО Казахстан"

Вернуться к резюме

Синергия на рынке финансовых услуг

Рынок онлайн-кредитования растет на фоне общего подъема сектора розничных заимствований в стране. Как отмечает Руслан Омаров, генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ), впервые за последние три года совокупный кредитный портфель финансовых институтов в рознице превысил 5 трлн тенге. Количество открытых контрактов – более 8,8 млн.

По данным, которые приводит ПКБ, в 2017 году основная активность в розничном кредитовании пришлась на БВУ, которые увеличили объем выдач на 40% в сравнении с 2016 годом. Банковский сектор выдал 2,1 трлн тенге в минувшем году по сравнению с 1,5 трлн тенге в предыдущем. Объем выданных кредитов МФО увеличился на 71%. В 2017 году здесь было выдано свыше 110 млрд тенге, что составило около 5% в общем объеме выданных розничных кредитов.

Доля новых выдач клиентам, не имевшим ранее кредитов, составила немногим больше 11% от общего количества выдач. Такой уровень количества новых клиентов, по мнению ПКБ, указывает в первую очередь на вовлекаемость молодого населения в кредитную сферу и обновление профиля заемщика.

По данным ПКБ, самый большой прирост (95%) показал рынок кредитных карт. В 2017 году их было выдано на сумму более 80 млрд тенге. Важным драйвером рынка по объему кредитования являются по-прежнему беззалоговые экспресс-займы. Их было выдано на сумму 1,4 трлн тенге, что на 400 млн тенге больше показателя 2016 года. Потребительские кредиты без залога по итогам 2017 года составили 49,7% от розничного кредитного портфеля, являясь самой большой частью этого портфеля.

Ключевым трендом эксперты ПКБ отметили всеобщую цифровизацию в рамках принятой программы «Цифровой Казахстан». Так, ряд казахстанских банков начнет активную деятельность в области наращивания транзакционной части бизнеса. Некоторые, по мнению экспертов, нарастят долю на рынке розничного кредитования, используя различные методы онлайн-взаимоотношений с клиентом. Кроме того, само ПКБ и некоторые банки переходят на использование кредитных скорингов, разработанных по технологии машинного обучения, и тестируют биометрию.

Нацбанк РК регулярно проводит опрос банков по вопросам кредитования, чтобы отслеживать их настроение. Самый актуальный такой опрос был проведен по итогам третьего квартала 2017 года. Выяснилось, что в кредитовании физических лиц банки произвели ужесточение кредитной политики по всем видам розничного кредитования, кроме ипотечного, где политика не менялась с начала года. По потребительскому кредитованию ужесточение кредитной политики проявилось в усилении требований к платежеспособности заемщиков и ужесточении требований к возрасту и стажу работы.

Несмотря на ужесточение требований к заемщикам, беззалоговое потребительское кредитование продолжало набирать темп. «По мнению банков, этому на стороне спроса способствуют рост уверенности потребителей в доходах, снижение стоимости кредита, а на стороне предложения – распространение информационных технологий для отбора клиентов и предоставления кредита», – указывается в отчете Нацбанка РК.

Таким образом, в области розничного кредитования наблюдаются два взаимосвязанных тренда: быстрый рост беззалогового кредитования и внедрение новых технологических решений кредиторами, призванных не только оптимизировать работу, но повысить ее качество. Все это создает благоприятный фон для рынка онлайн-кредитования.

Рынок онлайн-кредитования сегодня дополняет существующие кредитные продукты, которые предлагают коммерческие банки и микрофинансовые организации. При этом аудитория этих секторов пересекается мало. Компании онлайн-кредитования в основном работают с клиентами, которые по тем или иным причинам не слишком привлекательны для других кредиторов (банков и МФО).

Таблица 4. Условная сегментация кредитного рынка: основные игроки и продукты на рынке краткосрочного кредитования физических лиц

Игроки Банки МФО Онлайн-кредиторы Ломбарды
Продукт Потребительские кредиты наличными Кредитные карты Кредиты без залога Онлайн займы до зарплаты Займы под залог ювелирных изделий и техники Займы под залог авто
Средняя сумма, тенге 369 тыс. 252 тыс. 259 тыс. 46 тыс. 60 тыс. 700 тыс.
Средний срок 12 мес. 6 мес. 9 мес. 22 дня 30 дней 3 мес.
Срок выдачи 1-2 дня 2-10 дней 1-2 дня 0,1-2 часа 1-2 часа 1-3 дня
Сегмент Целевой Аудитории (ЦА) Премиальный: наемные работники со средним и высоким официальным доходом, преимущественно. Субпремиальный: малый бизнес, самозанятые, со средними и низкими не офиц. доходами. Субпремиальный: наемные или самозанятые с низким офиц. и неофиц. доходами, микро-бизнес. Субпремиальный: наемные с низким неофиц. доходом, микро-бизнес. Субпремиальный: наемные или самозанятые с низким-средним неофиц. доходом, микро-бизнес.
География проживания Городское население Городские и сельские жители. Городское население. Жители малых городов. Городское население. Городское население.
Кредитный профиль заемщика С кредитной историей и высоким и средним кредитным рейтингом Без кредитной истории или с низким кредитным рейтингом Без кредитной истории либо с низким кредитным рейтингом Без кредитной истории либо с низким кредитным рейтингом Без кредитной истории либо с низким кредитным рейтингом

Источник: Первое Кредитное Бюро, Ассоциация ломбардов Казахстана, Казахстанская ассоциация «ФинТех», данные участников рынка и открытых источников

Важно отметить, что рынок онлайн-кредитования не только не вступает в конкуренцию с банковским, но здесь даже наблюдается синергия двух отраслей. За счет того, что онлайн-займы создают кредитную историю заемщика, отрасль формирует будущих клиентов банков и МФО и реабилитирует прежних клиентов. ПКБ проводило анализ кредитных историй людей, получивших займы через онлайн-инструменты. Оказалось, что около 3% из них ранее вообще не имели кредитной истории, а теперь стали потенциальными заемщиками и для банков. 75,6% клиентов имели просрочки по займам банков и МФО в течение последних трех лет, и сервисы онлайн-кредитования помогли им улучшить эту кредитную историю. Из этих клиентов 23,4% в последующем вновь стали получать кредиты в БВУ и МФО. При этом, работая с небольшими займами, рынок онлайн-кредитования отсеивает и недобросовестных заемщиков, которые, показав свою несостоятельность на малом займе, уже не доходят до банковского сектора и МФО, снижая тем самым риски этих отраслей.

При этом получение онлайн-займов полезно в целом для развития цифровых финансовых услуг. Онлайн-займы повышают уровень использования безналичных платежей и электронных транзакций – это может стать важным фактором дальнейшей цифровизации финансовых услуг.

Участники рынка также считают, что их ожидает не столкновение интересов, а скорее конвергенция с банковским капиталом: финансовые технологии онлайн-кредиторов привлекли в 2017 году особенно активное внимание и интерес со стороны банков. По имеющейся информации, некоторые банки проявляют интерес к технологиям финтех-компаний. «Финтех-компании экспортируют в Казахстан самые современные технологии, которые позволяют производить удаленную оценку заемщика. Уже сегодня к таким решениям проявляют большой интерес представители банковского сообщества, что может позволить финансовой системе страны выйти на новый уровень», – полагают в MoneyMan.kz.

Цифровизация процессов в банковском секторе является одним из наиболее важных факторов развития этого бизнеса. Так, по данным Forbes.kz со ссылкой на исследования McKinsey, для глобальной банковской индустрии актуальна угроза восстановлению рентабельности капитала до 9,3% к 2025 году после затяжного падения, связанная с возможным переходом розницы и корпоративного сектора на услуги цифровых компаний. По одному из сценариев показатель может снизиться до 5,2%.

Активное развитие формата трансграничного P2P-финансирования создает для финтех-компаний возможности для арбитража на рынках заемного капитала в глобальных масштабах. Размещая средства в виде коротких микрозаймов в странах, где регулирование не ограничивает жестко процентную ставку, финтех-компании имеют возможность предложить интересные условия для привлечения средств в тех странах, где ставки вознаграждения по банковским вкладам находятся на низких уровнях, вроде ЕС и США. Например, компании из ID Finance, «Кредит24» и TWINO, работающие и в Казахстане, привлекают средства инвесторов на международных рынках. В Казахстане P2P-финансирование пока не развито, но в целом очевиден потенциал появления новых цифровых финансовых продуктов.